根据数据，国内已有11家人形机器人本体厂商在2024年开启量产计划。其中，宇树科技、优必选、智元机器人等6家厂商预计将在2025年量产1000台人形机器人。

　　人形机器人实现量产，主要有2个推动力量：

　　一方面，核心零部件量产成本下降。

　　人形机器人的灵活运动，离不开高精度硬件的支撑，尤其是减速器、传感器等核心部件。这些领域技术逐渐成熟，推动了量产成本的下降。

　　目前，六维力矩传感器单价为2万元，大规模量产后，预计其单价有望下降到3000元。

　　AI大模型的应用，大幅提升了人形机器人对场景的适应能力，可以支持巡检、搬运等多任务快速切换。这些算法突破使人形机器人从实验室真正走向商业化应用。

　　优必选的20台人形机器人Walker S1，预计将于2025年上半年进入东风柳汽。

　　这一突破性进展，将带动人形机器人产业链的发展，核心零部件企业有望最先获益。当前，国内布局该领域的企业众多，比如北特科技、鸣志电器、柯力传感等。

　　但要说有竞争力的公司，核心看两点，一个是产业链的价值量，一个是项目推进的速度。

　　综合这两点来看，北特科技算一个：

　　从零部件价值量分布来看，丝杠的价值量最大，占比高达19%。应用在人形机器人上的丝杠，主要分为滚珠丝杠和行星滚柱丝杠。

　　其中，行星滚柱丝杠在机器人关节中应用广泛，1个特斯拉人形机器人，关节处大约需要10-14个行星滚柱丝杠。

　　随着人形机器人量产，预计2023到2028年全球行星滚柱丝杠市场规模将从1亿元增长到700亿元，年复合增长率高达150%。

　　北特科技正悄然撼动着这一市场的竞争格局。

　　2024年4月，北特科技成立了上海北特机器人部件有限公司，押注人形机器人领域，布局行星滚柱丝杠业务，意图在市场竞争中牢牢占据主动权。

　　2024年10月15日，北特科技发布公告称，公司拟在江苏昆山经济技术开发区，投资18.5亿元，建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目。

　　总的来看，北特科技踩准了丝杠这一价值量较大的领域，并实现了业务的顺利拓展。

　　同样都是切入行星滚柱丝杠业务，贝斯特、恒立液压的优势在于设备买得早，具备先发优势，北特科技则主要受益于技术同源。

　　行星滚柱丝杠，由丝杠、滚柱、螺母等构成。其中，螺母的加工精度要求最为严苛。

　　而北特科技现有的转向齿条产品，其螺纹也需要高精度加工，与行星滚柱丝杠生产工艺相似。同时，公司在车加工、精磨等领域的技术积累，在行星滚柱丝杠的生产中也能用到。

　　这种工艺的相通性，使得公司能够快速实现技术迁移，顺利拓展了人形机器人业务。

　　那么，北特科技是把希望全都押在了人形机器人上面吗？

　　当然不是，公司的汽车零部件业务近年来发展也很稳健：

　　2024年，北特科技底盘零部件业务实现营收13.79亿元，占比为68%，是公司第一大营收来源。

　　在底盘零部件领域，北特科技的产品主要包括转向器齿条、减震活塞杆等。2022年，公司转向器齿条产品国内市占率50%排名第一，基本是一家独大。

　　在减震器方面，北特科技的客户资源比较优质，其第一大客户为国内减震器龙头万都，同时公司也为比亚迪等车企供货。不仅如此，北特科技还是特斯拉的二级供应商，为特斯拉上海超级工厂提供减震器中的活塞杆。

　　汽车轻量化，就是对汽车的“瘦身”，通过减轻车身重量来提升性能。

　　研究表明，电动汽车的重量直接影响其续航里程：整车重量每减少10千克，续航里程可增加2.5公里。铝合金便是实现轻量化的重要材料。

　　北特科技铝合金轻量化产品，主要包括集成阀岛、电池包连接块、控制臂等。公司铝合金锻造三线年投产，轻量化业务年产能为193万件。

　　为满足下游的需求，北特科技正在积极扩大产能。

　　2024年报显示，公司已投资约3800万元建设2条轻量化业务产线年完工。项目投产后，预计共新增年产能180万件。

　　新能源汽车的电池、电机和电控系统，在运行中会释放大量热量。因此，随着新能源汽车的逐步渗透，热管理产品的用量也将随之增长。

　　传统燃油车中的空调压缩机，在新能源汽车中变为了电动压缩机，其单车价值量从500元飙升到1500元，提升约2倍。

　　凭借在空调压缩机领域的技术积累，北特科技顺利拓展了电动压缩机业务。

　　目前，其第四代电动压缩机已实现量产，并正在开发更高性能的产品。北特科技通过对电动压缩机的布局，与银轮股份的热交换器、拓普集团的热泵总成，形成了错位竞争。如此一来，它们可以共享新能源汽车发展红利。

　　随着汽车零部件业务的快速发展，北特科技的业绩实现了相应增长。

　　2020到2023年，北特科技营收从14.7亿增长到18.81亿，年复合增长率为8.57%；净利润从0.3亿增长到0.51亿，年复合增长率为19.35%。

　　2024年，公司整体业绩呈现稳中有升的态势，其营收、净利润均创近五年新高，当期实现营收20.24亿，同比增长7.57%；实现净利润0.71亿，同比大增40.43%。

　　北特科技汽车零部件业务发展稳健，业绩也随之增长。凭借技术等优势，公司得以迅速切入人形机器人领域。未来，北特科技有望搭乘人形机器人发展的快车，实现行星滚柱丝杠业务的放量。

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