9月11日晚间，苏州锦富新材料股份有限公司（锦富新材，300128）批了重组预案，拟溢价近24倍收购昆山迈致治具科技有限公司（以下简称“迈致科技”）75%股权。

　　预案显示，迈致科技100%股权账面价值为6336.60万元，评估价值为15.81亿元，评估增值率为2395.19%。迈致科技75%股权评估价值为11.86亿元，经协商交易价格确定为12亿元。锦富新材拟以13.19元/股（编注：较市价折价4.83%）的价格，收购迈致科技63.75%股权；以支付现金1.8亿元的方式，购买迈致科技11.25%股权。

　　同时，锦富新材拟采用询价方式向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股票不超过2000万股，募集配套资金不超过2.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额中1.8亿元将用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分以增资方式补充迈致科技流动资金。

　　迈致科技主要从事智能消费电子、电器生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售，其主导产品包括FCT功能治具、MDA压床治具、ICT真空治具、自动化测试系统四大类，主要用于测试智能消费电子、电器产品的性能和功能。

　　财务数据显示，截至2014年6月30日，迈致科技总资产为2.96亿元，净资产为6336.60万元，2013年度营业收入为2.91亿元，净利润为7541.68万元。

　　交易方黄亚福、陈琪祥承诺，迈致科技2014年至2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.9亿元，相应的标的资产2014年至2016年对应实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润份额分别不低于0.9亿元、1.125亿元和1.425亿元。

　　锦富新材称，通过本次交易，将进一步巩固在电子产品制造领域的地位，牢牢把握电子产品市场增长的机遇，实现新一轮业绩增长。

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